福建省闽发铝业股份有限公司2015年年度报告摘要

福建省闽发铝业股份有限公司2015年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

二、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司的主营业务和产品主要是建筑铝型材和工业铝型材的生产、销售，公司是国内行业中较早涉足工业型材领域的少数企业之一，公司管理层顺应市场变化，积极调整产品结构，在开拓高端工业铝型材市场的同时，对原有建筑铝型材市场不断深挖需求，拟投节能环保高性能铝合金建筑模板生产建设项目。铝合金建筑模板生产建设后公司仍将以铝加工为主营业务，但业务内涵更为丰富，产业链有所延伸，在原铝型材业务的基础上，增加了技术含量和产品附加值较高、市场前景良好的铝合金建筑模板业务。随着铝模板业务的快速发展，相关业务占整体业务规模比重将有所上升，公司业务结构将得到优化。公司建筑铝型材主要用于房地产开发、建筑工程、民用建筑、厂房、大型门窗、幕墙装饰公司、门店销售、零星门窗加工等。工业铝型材主要用于电子电器、太阳能、汽车、摩托车、家具、卫浴用品、体育用品等。

公司是集研发、生产、销售建筑铝型材和工业铝型材为一体的企业，受地区经济发展程度及运输半径的限制，铝合金型材生产和销售存在明显的区域特征。公司所在的厦门、漳州、泉州即闽南金三角地区是福建省最大的工业型材需求市场，所处地域拥有众多的应用工业型材和建筑铝型材企业，具有得天独厚的地理优势和市场优势，同时紧抓福建“一带一路”、自贸区、泉州“海丝”核心区建设等机遇，凭借品牌的认知度和忠诚度以及良好技术和优质服务，建立立足福建，辐射浙江、上海、江苏、广东等发达省份的营销网络，并开拓东南亚、南美、东欧及中东地区等国外市场。公司具体的研发、生产、销售模式如下：

1、研发模式

公司研发部主要负责研发外观及结构，技术部门主要进行铝型材生产技术的开发。公司在主动优化产品结构的基础上，更加注重产品的功能和质量，使之更加符合客户的实际需求和个性化要求。2015年度公司在标准制修订领域，先后参加国内外标准会议15次，参与制修订标准13项，已审定4项，继续走在行业前列；在知识产权方面新增有效专利48项（其中实用新型25项，外观23项）。

2、生产模式

公司的生产模式主要是以销定产。计划部门根据下单情况安排生产指令，生产部门根据生产指令组织生产工作。在生产过程中采购部门加强了对供应商的筛选和考核，严控原材料质量关；品管部建立了以生产前的预控、生产中精细关键点的控制为主，生产后严格检验为辅的质量控制体系；设备部门加强对生产设备的维修、维护和保养，保证生产开机需求。各个部门相辅相成，严密合作，保证生产顺利进行。

3、销售模式

公司主要采用直销模式，直接面对“大客户、大工程”。针对此类客户，公司派出专门的技术团队，发挥公司技术研发优势，充分满足客户需求，在铝型材高端领域建立起自己的品牌。针对其他一些大中城市客户，公司一般采用经销商模式。同时在确保大客户和经销商销售的前提下，专卖店销售模式成为公司多种销售渠道的有益补充。而出口业务方面则主要通过参加国内外的展览会、侨亲人脉、网站宣传及进出口贸易公司介绍等方式，取得客户订单，销售。

公司的业绩下降的驱动因素主要体现在三方面：一是受宏观经济影响、房地产行业不景气，需求大幅减少，同行业竞争激烈；二是受“铝锭价格+加工费”定价模式影响，铝价持续下跌，市场竞争加剧，加工费下降，毛利率下滑，利润进一步受到挤压；三是由于公司募投项目已经建成，人员增加，管理费、研发费、折旧费等各项费用相应增加，且购置设备可抵扣项目大幅减少，募投项目又尚未完全达产，以致利润下降。

（二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

我国铝及铝合金加工始于上世纪50年代，早期主要是以生产各类工业铝型材为主，上世纪80年代初开始出现了建筑铝型材。由于相关国家政策管制的放松，国内铝加工产品市场高速发展，近年来，行业已经逐步呈现出市场化程度高、产品同质化竞争激烈、产量供大于求的特点，标志着铝加工行业已由成长期慢慢进入成熟期。

公司产品建筑铝型材的生产和销售会受房地产行业市场影响，周期性特征较为明显。特别是下游建筑行业在第一季度开工相对不足的影响下，建筑铝型材的销售一般也比较低，呈现一定的季节性特点。而工业铝型材的生产、销售主要受宏观经济景气程度的影响，经济低迷，需求不足，销售相应下降。

公司经过二十多年的发展，是福建省唯一获得“福建省铝型材星火行业技术创新中心”称号的企业，是海西板块的铝型材龙头企业，是中国建筑铝型材20强企业。公司立足福建，辐射浙江、上海、江苏、广东等发达省份，具有较强的区域市场优势。公司以此为基础，不断完善营销网络建设，国内销售已由华东已逐步向全国其他地区扩展，国外销售也已开拓东南亚、南美、东欧及中东地区等市场。

注：公司应当对报告期公司从事的主要业务进行简要介绍，包括报告期公司所从事的主要业务和主要产品简介、行业发展变化、市场竞争格局以及公司行业地位等内容。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年全球经济形势依然严峻，受国内外经济环境的影响以及房地产市场持续疲软的影响，行业的整体运行形势比较严峻，加上行业产能过剩，导致市场竞争异常激烈，铝型材行业整体利润进一步受到挤压。报告期内，在上述因素影响下，公司实现营业收入1,143,636,580.75元，同比下降13.15%；营业成本为1,128,718,724.83元，同比下降11.30%；归属于上市公司股东的净利润为19,073,366.32元，同比下降45.93%。

面对严峻的经济形势和日益激烈的市场竞争环境，公司管理层根据董事会的战略部署，制定了“从制造向创造改变、速度向质量转变、产品向品牌转变”的管理理念，一方面进行内部的资源优化整合，降低生产成本，提升综合效益；另一方面积极开拓新的销售渠道和新市场，确保新增产能的充分释放。2015年，公司主要经营工作如下：

1、加强内部管理，提高管理效能，优化公司资源

公司成立专项小组，对“铝业之星”ERP系统进行升级，加强对生产各个环节的管控，各部门之间信息交流更畅通，生产效率有效提高。自动化立体模具仓库和自动化立体氧化车间运行调试，状态良好，有助于减少公司未来劳动投入，降低生产成本，提升劳动生产率。报告期内，公司同时进行接单流程优化、6S现场管理、节能减排等管理改善工作，不断深入推进精益化管理。

2、夯实营销基础，不断开拓新市场

公司树立以顾客为中心、市场为导向的客户服务观念，立足现有市场平台，健全大营销体系，树立大营销理念，及时准确为客户提供优质服务，更好的满足客户的个性化需求，提高客户满意度。同时不断开拓国内市场销售渠道的广度和深度，积极开发海外新市场，寻求新的合作机会。

3、发挥上市公司优势，积极进行战略融资

报告期内，公司在坚持立足主营的同时，注重产品结构的优化，积极挖掘新的利润增长点，计划通过非公开发行股票拟定增 “年产40万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板建设项目”，募集4.6亿元资金，促进产品转型升级。截至本报告出具日，上述项目能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。同时通过实施员工持股计划，实现公司与员工风险共担、利益共享机制，增强员工主人翁使命感，挖掘公司内部成长的原动力。

4、打造数字化车间，加大研发投入，提升自主创新能力

公司顺应“互联网+”发展趋势，项目投资主要在于打造数字化车间，完善“数控一代”设备在生产、试验和检测方面的应用，强化基础研制能力，推进智能制造、减员增效。同时不断改进工艺，立式无铬前处理工艺日趋成熟，全面采用，并开展了卧式喷涂无铬前处理的试验，“钛—有机酸无铬钝化技术”荣获中国有色金属工业科学科技奖一等奖。报告期内公司新增有效专利48项（其中实用新型25项，外观23项），并获得“福建省高新技术企业”的认定。

5、紧跟监管步伐，加强内部控制与管理

在公司治理方面，强化公司董事会的责任，完善相关决策程序，进一步完善内部控制制度，健全公司法人治理结构。报告期内，公司按照上市公司相关要求，及时、准确、完整披露相关信息，并积极配合监管部门工作，规范公司运作。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上

净利润为正，同比下降50%以上